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明日发行两只新股申购指南 |
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发文时间： 2008-6-4 17:36:13 来源：中财网
※大洋电机申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："大洋电机"，申购代码为"002249"。
1、股票种类：
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为3,200万股，其中网下发行数量为640万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下发行量。
3、发行价格：本次发行价格为25.60元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.86倍（每股收益按照 2007 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.07倍（每股收益按照 2007 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下申购时间：2008年6月4日（T-1日，周三）和2008年6月5日（T日，周四）每日9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008年6月5日（T日，周四）。
5、网上申购时间：2008年6月5日（T日，周四），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日 期 发 行 安 排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（5月28日，周三）
T-5日 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳）
（5月29日，周四）
T-4日 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海）
（5月30日，周五）
T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京）
（6月2日，周一） 初步询价截止日（截止时间为15:00时）
T-2日 确定发行价格
（6月3日，周二） 刊登《网上路演公告》
T-1日 网上路演（网址：中小企业路演网，时间：14:00-17:00）
（6月4日，周三） 网下申购开始（9:30-15:00）
T日 网下申购缴款日（15:00截止）
（6月5日，周四） 网上发行申购日（9:30-11:30、13:00-15:00）
T+1日 网下、网上申购资金验资
（6月6日，周五）
T+2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（6月10日，周二） 网下申购多余款项退还、摇号抽签
T+3日 刊登《网上中签结果公告》
（6月11日，周三） 网上申购资金解冻、多余款项退还
注：1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点 深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）设立方式
公司系由中山大洋电机有限公司（以下简称"大洋有限"）整体变更设立为股份有限公司，设立时股本总额为4,700万元。公司于2006年6月23日在广东省中山市工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号为442000000027487。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司发起人股东为鲁楚平、鲁三平、徐海明、庞德大洋、彭惠和熊杰明，持股比例分别为50%、18%、15%、10%、5%和2%。上述发起人股东以在大洋有限的权益出资，以截至2005年12月31日经审计的账面净资产为基础，按照1：1的比例折为股份4,700万股，其余71.73万元计入资本公积。
◎发行人主营业务情况：
（一）主营业务
公司设立以来，一直专业从事微特电机的开发、生产和销售，主要产品为"大洋电机"牌微特电机。
（二）主要产品及其用途
公司主要产品为风机负载类电机（小功率异步电动机中的单相异步电机，主要应用于风机负载类电器）、洗衣机电机（小功率交流换向器电动机中的串激电机，主要应用于洗衣机类电器）、直流无刷电机（小功率直流电动机中的直流无刷电机，主要应用于风机负载类及健身器材等），其中风机负载类电机主要为空调整机配套，为公司产量最大的产品。
（三）产品销售方式和渠道
公司的客户目前主要是空调整机生产企业，所以主要销售市场与此类企业的地域分布密切相关，主要销售市场可分国内与国外两个市场，在国内主要集中在珠江三角洲区域、长江三角洲区域及环渤海湾区域；在国外则主要销往美国、欧洲、中东以及亚洲其他地区。
（四）所需主要原材料
公司微特电机生产的主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢板、冷轧钢板），需对外采购。
（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
公司作为国内知名的大型微特电机企业，以风机负载类、洗衣机及直流无刷电机为主要产品，在为空调整机配套的国内微特电机细分市场中排名第二位，约占20%。公司以美的、海尔、格力、TCL、长虹等国内大型家电生产企业和Whirlpool、Samsung、松下电器、LG、Goodman、Carrier等国际知名企业为主要客户，坚持稳步发展国内市场与大力开拓国际市场相结合。
2007年，公司微特电机的产量为2,123万台，销量为2,073万台。随着公司的快速发展，有望继续保持并巩固现有的行业地位。
本公司的主要竞争对手有美国雷勃电气（集团）公司（Regal-Beloit Corp.）、美国艾默生电气公司（Emerson）和顺德威灵电机制造有限公司。此外，具备一定规模的微特电机生产厂家还有美国艾欧史密斯公司（A.O.Smith）、巴西WEG公司、章丘海尔电机有限公司和卧龙科技股份有限公司。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-06-05 鲁三平 1692.00 13.43 自然人
2008-06-05 中山庞德大洋贸易有限公司 940.00 7.46 境内法人股
2008-06-05 熊杰明 188.00 1.49 自然人
2008-06-05 彭惠 470.00 3.73 自然人
2008-06-05 徐海明 1410.00 11.19 自然人
2008-06-05 鲁楚平 4700.00 37.30 自然人
※联化科技申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："联化科技"，申购代码为"002250"。
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行股份总量为3,230万股，其中网下发行数量为646万股，占本次发行总量的20%，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、发行价格：本次发行价格为10.52元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）23.38倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.53倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下申购时间：2008年6月4日（T-1日，周三）及2008年6月5日（T日，周四）每日的9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008年6月5日（T日，周四）15：00以前。
5、网上申购时间：2008年6月5日（T日，周四），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30、13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
(2008年5月28日周三)
T-5 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
(2008年5月29日周四)
T-4 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
(2008年5月30日周五)
T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳），
(2008年6月2日周一) 初步询价截止日（下午15:00）
T-2 日 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
(2008年6月3日周二)
T-1 日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》，网上路演（中小企业路演网，14:00～17:00），网下申购开始（9:30～15:00）
(2008年6月4日周三 )
T 日 网下申购截止日（9:30～15:00），网下申购缴款日（有效到帐时间15:00之前），网上发行申购日（交易时间）
(2008年6月5日周四)
T+1 日 网上、网下申购资金验资
(2008年6月6日周五)
T+2 日 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》，网下申购多余款项退还、摇号抽签
(2008年6月10日周二)
T+3 日 刊登《网上中签结果公告》，网上申购资金解冻，多余款项退还
(2008年6月11日周三)
注：1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点 深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）发行人的设立方式
本公司是2001年7月17日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江联化科技股份有限公司的批复》（浙上市[2001]49号）批准，由牟金香、陈建郎、张有志、厦门迈克、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧作为发起人，以2000年12月31日浙江联化集团有限公司经审计的净资产5,380万元为基准按1：1的比例折股，通过整体变更方式设立的股份有限公司。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司发起人为牟金香、陈建郎、张有志、厦门迈克、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧。公司为有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，因此公司整体承继了浙江联化集团有限公司的资产和业务。公司成立时拥有的资产为变更设立时浙江联化集团有限公司截至2000年12月31日经审计的全部资产。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人的主营业务及变化情况
本公司的主营业务为精细化学高级中间体的研发、生产和销售。公司自设立以来主营业务未曾发生变化。
（二）主要产品及其用途
本公司主要从事各类精细化学品的研究、开发和产业化生产。报告期内，按精细化学产品下游的应用领域，本公司的产品大致划分为医药、农药、染料中间体三大系列。为加快产品结构调整，配合公司发展战略，2008年2月，公司转让了染料中间体生产的相关专用设备，终止了染料中间体的生产业务。目前，公司产品主要包括医药中间体和农药中间体系列产品。
报告期内，本公司主要产品及其用途如下表所示：
（三）产品销售方式和渠道
本公司产品主要直接销售给最终工业客户，一般不通过中间商和代理商进行销售。本公司经营模式包括自产自销和定制生产。其中，定制生产是精细化工行业普遍使用却较为特殊的经营模式，一般为大型跨国企业根据自身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形式委托给更专业化、更具比较生产优势的厂家生产，接受委托的生产厂家按客户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全部销售给委托客户。
（四）产品生产所需主要原材料
公司各类产品的原材料构成差别较大，主要为邻氯甲苯、对氯甲苯、邻氨基苯酚、醋酐、甲苯和间氨基乙酰苯胺等各类基础化学品。自产自销所需的原材料主要通过公司采购部向国内厂商采购，定制生产的主要原材料部分需进口。公司主要供应商为国内的大型化工企业，原材料供应充足，不存在短缺问题。
（五）行业竞争情况及发行人行业地位
精细化工行业是一个充分竞争的市场，分散经营的程度较高，并未形成明显的行业垄断，但在一些特定领域，具有比较优势的专业生产厂家也能在细分市场维持较强的竞争力。根据Jan Ramakers精细化学品咨询公司的统计资料，前十大医药和农药中间体生产商帝斯曼（DSM）、德固赛（Degussa）、科莱恩（Clariant）和龙沙（Lonza）、法国罗地亚（Rhodia）、德国拜耳（Bayer）、巴斯夫（BASF）、Cambrex、陶氏（Dow CMS）、瑞利工业公司（Reilly Industries） 的总销售额约占市场份额的16.6%。而对于基础化工行业来说，全球前十大供货商所占的市场份额约为45%。
精细化工行业的主要企业大致可分为三类：国际大型综合化工企业、中型精细化学品生产商及发展中国家生产商。国际大型综合化工企业，如巴斯夫、拜耳公司等综合化工公司，一直垄断着精细化工产品诸多领域的市场。从发展趋势看，产品战略的重点集中在最终产品研究和市场开拓上。发达国家中小型精细化学品生产商，如伊斯曼、Saltigo等公司，其经营重点在于满足某些特定市场的需要，在个别产品类别占有重要地位。发展中国家生产商，主要包括中国与印度的厂商，印度企业凭借其受过良好训练、熟练掌握英语的科研人员以及同中国相似的生产成本优势，预计未来将成为中国企业的主要竞争对手。
本公司医药、农药中间体的市场竞争对手为发达国家中小型精细化学品生产厂商、发展中国家精细化学品生产商，而与后者的竞争更为突出。根据CNCIC的市场调研，本公司主要产品均占据了同类产品的较大市场份额。最近三年公司主要产品的市场占有率及市场排名细分情况如下表：注：以上数据来源于CNCIC《精细化工行业现状及发展趋势》（2007）。市场占有率的统计口径是国际市场占有率（包括国内和国外）。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-06-05 郑宪平 377.68 2.92 自然人
2008-06-05 陈建郎 968.40 7.50 自然人
2008-06-05 张贤桂 406.73 3.15 自然人
2008-06-05 彭寅生 290.52 2.25 自然人
2008-06-05 鲍臻湧 203.36 1.57 自然人
2008-06-05 东志刚 435.78 3.37 自然人
2008-06-05 王江涛 435.78 3.37 自然人
2008-06-05 牟金香 5955.66 46.12 自然人
2008-06-05 张有志 610.09 4.72 自然人
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